自動識別客戶類型
引導客戶操作
安信證券通過2015年全面展開的大中臺系統構建計劃,迅速開啟了具有安信特色的業務數字信息化建設之路。面對新一波互聯網金融洗牌在即,安信意識到,要對標國際先進同行,大踏步發揮其資本市場的一級融資職能,必須利用金融科技,進一步深化促進業務數字化轉型,并將其作為公司的戰略目標。
券商的數字化轉型深化升級,關鍵一步是客戶的體驗重塑,MOMOUX作為合作伙伴,圍繞針對券商數字化轉型定義的關鍵維度,為安信重構設計了流暢的專屬化客戶開戶流程及體驗,無縫打通安信大中臺的線上線下服務閉環,大大提高了用戶業務辦理體驗及效率,達成了釋放柜員、提質增效的目標。
客戶業務辦理流程重構
產品體驗設計規范構建
產品系統交互及視覺設計
圍繞抽取出的3種不同用戶角色:普通個人、特殊個人、機構客戶,歸納定義了4種VTM輔助業務辦理的典型場景,針對對應的15個VTM系統服務設計機會點,全面重塑了更加智慧、高效、情感化的用戶業務辦理流程體驗
個人開戶、簡單個人業務及賬號管理業務可自助完成;復雜個人業務及賬號管理業務可協助完成;無需資料準備賬號管理業務、機構開戶及賬號滾利業務員、簡單機構業務等可通過預約完成。
開戶業務中企業協作關系梳理,C端客戶中,持有身份證件的個人客戶可以在APP上完成開戶,而無身份證件、高齡、未成年的個人客戶需要準備相關材料到營業部進行線下辦理。
通過自動識別客戶類型來引導客戶操作,并打造結果可視化體驗以提升錄制正確率,使用簡介清晰的引導模板幫組客戶確認決策。優化交互控件、數據錄入等方式,有效提高作業效率。
引導客戶操作
提升錄制正確率
幫助確認決策
前期對思為內部及客戶進行調研,我們發現思為在壯大的過程中增加了新部門和新管理者,為了讓他們更好的融入項目、了解彼此,我們邀請思為決策層及管理層開展共識工作坊,通過游戲化的互動機制,對思為現有工作流和客戶服務所面臨的問題展開創想。
跨平臺信息自動延續,確保業務辦理一次完成
智能提醒關聯業務,降低用戶時間成本
掃描二維碼
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